В мире, где высокие технологии уступили место древним магическим силам, человечество оказывается на грани утраты своей идентичности. Непроходимые леса и заброшенные города наполняются мифическими существами, а магия вновь начинает проявлять свою мощь. В этот напряжённый период королева решает обратиться за поддержкой к могущественной ведьме Сере Элис, которой поручено отправиться в таинственные Потерянные земли. Легенды гласят, что именно там зарыт артефакт с уникальной силой, способный превращать людей в зверей. Для успешного выполнения этого сложного задания Элис понадобятся навыки опытного проводника — молодого Бойса, знатока тайных троп и загадок опасного региона. Времени до полной Луны осталось совсем немного, и на них нависла угроза.
Путешествие в Потерянные земли становится настоящим испытанием для Элис и Бойса. За ними неумолимо гонятся крестоносцы, стремящиеся поймать и уничтожить своих противников. На каждом шагу их поджидают ловушки, оставленные темными силами, и чудовища, готовые в любой момент нанести удар. С каждым новым препятствием риск возрастает, и молодые герои вынуждены карабкаться по краю опасности, используя все свои навыки и инстинкты для выживания в этом жестоком мире, полном магии. Удастся ли им преодолеть все испытания и выполнить свою миссию, или их судьба окажется предопределенной темной участью, ожидающей в глубинах Потерянных земель?