Уолтер Уайт, опытный и уважаемый педагог, всю свою жизнь посвящает обучению молодого поколения. Всё меняется, когда ему ставят диагноз — рак легких. Понимая, что его уход может привести к финансовым трудностям для семьи, он сталкивается с выбором: принять свою роковую судьбу или попытаться изменить ход событий. Погружение в мир преступных сделок открывает перед ним новые горизонты, но вместе с тем накладывает тяжёлый отпечаток на его душу. Уолтер медленно теряет свои моральные ориентиры, и каждое принятое решение становится всё более рискованным, вызывая внутренние терзания и заставляя его размышлять о том, в чём на самом деле заключаются добро и зло.
В поисках партнера для реализации своего рискованного замысла он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. Неожиданное партнерство между ними, формирующееся на основе общей цели — обеспечить светлое будущее, с каждым днём становится всё более напряжённым. Они сталкиваются с серьёзными моральными дилеммами, которые ставят под сомнение их дружбу и преданность. Эти испытания становятся определяющими в их жизни, ставя под вопрос всё, что они считали важным. Их отношения претерпевают изменения, а жертвы, которые они готовы приносить ради друг друга, навсегда меняют их судьбы и представления о мире.